发表时间: 2017-02-08 13:15:00
2017新年伊始,金融街集团所属恒泰证券联合华远地产,及时把握国内资本市场发展趋势和监管环境变化,在机构间私募产品报价与服务系统(简称“报价系统”)成功发行规模为7.36亿元的类REITs(房地产信托投资基金)资产支持证券(恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划)。这是北京市国有企业在国内发行的第一单类REITs产品,同时也是中证机构间报价系统内发行的第一单类REITs产品,对于促进西城区属企业协同发展、互相滋养、共同成长、形成“西城队”具有重要意义。
本次发行的类REITS产品通过资产支持专项计划和契约型私募基金两层交易结构的设立,实现了华远盈都资产股权的转让。华远盈都大厦位于北京市海淀区知春路中部,本项目标的物业为D座约3万平方米的持有型出租物业。产品的发行规模为7.36亿元,A类及B类资产支持证券全部对外销售。此次类REITs的发行,对商业地产资产证券化起到了很好的示范作用。从宏观层面看,通过吸引成熟机构资金流入商业地产行业,改变商业地产业主要依靠银行贷款和传统债市融资的现状,有利于去库存、去杠杆、降成本。
自2014年底备案制落地以来,恒泰证券在企业资产证券化领域一直保持行业领先优势,被上交所评为2015年优秀资产支持专项计划管理人。截止目前,恒泰证券已成功销售/发行了34单企业资产证券化和类REITs产品,融资规模达440.09亿元,备案规模位居行业前三。其中,在不动产证券化领域,恒泰证券类REITs领先优势尤为突出,已设立产品4单,占国内类REITs(含CMBS)市场累计已设立规模的20%以上。